2022 年上半期のビッグセール、頻繁な購入

Jul 14, 2023

2022 年上半期のプラスチック M&A 市場は、多数の頻繁な買い手で埋め尽くされました。

• ミシガン州サウスフィールドの SyBridge Technologies LP は、2021 年末に完了した 2 件を含む 4 件のプラスチック取引を発表した。同社は、カナダのプラスチック工具会社 Lakeshore Fixture & Gauge Ltd. と Action Mold and Machineing Inc. を買収した。Action の買収には、同社の工具が含まれている。ユニット、Action Tooling LLC、いずれもミシガン州グランドラピッズ

1997 年に活動を開始し、プラスチック射出成形金型や工具の修理を行っています。 その後、金属積層造形を使用した新しいプラスチック射出成形金型とダイカスト射出成形金型を製品に追加しました。 Action には 7 つのプレスを使用したカスタム射出成形もあります。

オンタリオ州ウィンザー近郊のテカムセに拠点を置くレイクショアは、SyBridge に治具、ゲージ、アーム先端工具の設計、製造、認証、修理を社内で行う能力を与えています。

また、SyBridge はウィンザーの Advantage Engineering Inc. を買収し、ブリッジ ツールだけでなくデジタル ラピッド プロトタイピングや積層造形のオンライン見積も提供しています。

SyBridge の最近の 4 件目の契約は、マサチューセッツ州フィッチバーグに本拠を置く Wachusett Precision Tool Inc. との契約で、ライフ サイエンスおよび消費者市場における顧客ベースと拠点を拡大するものでした。 2016 年に設立された WPT は、医療および消費者向け包装の顧客向けにプロトタイプ、パイロット、量産金型を製造しています。

SyBridge は 2019 年の設立以来、現在 11 件の買収を行っています。

• 医療およびヘルスケアの包装メーカーである Comar LLC は、2021 年の最終週に発表されたものを含め 2 件の買収を行いました。ニュージャージー州ボーヒーズに本拠を置く Comar は、医薬品、栄養補助食品、スポーツ栄養、スキンケア市場。 2012 年に設立されたオメガは、クロージャーとジャーを製造し、社内で工具製造を行っています。

Comar はまた、アイルランドのウィックローに本拠を置く射出成形会社 Automatic Plastics Ltd を買収し、同社を初めて国際的に拡大しました。 APL は、30 台の射出成形機を備えた施設で、医療機器と医薬品の硬質包装の設計、開発、成形、組み立てを行っています。

Comar CEOのマイク・ルジェーリ氏は、「当社の世界的ビジョンの一環として、医療および製薬の顧客の多くが世界規模で展開している当社の顧客により良いサービスを提供するには、欧州での存在感が重要であると考えている」と述べた。

• Plastic Components Inc.（ウィスコンシン州ジャーマンタウンの射出成形会社）は、Plastics News の「働きがいのある会社」リストに 8 年連続で選ばれていますが、スウェーデン、マルメの Rosti Group AB に買収されました。

PCI は、医療、配管、プール、水中生物、小型エンジン、自動車市場向けに設計された部品を製造しています。 PCIのCEO兼社長であるデリル・ライス氏は、ロスティ氏は、人間のオペレーターなしで施設を24時間365日稼働させることができるPCIの特許取得済みの消灯製造設計など、科学的造形とイノベーションに対するPCIのビジョンを共有していると語った。

Rosti は 1944 年に設立された受託射出成形業者で、ヨーロッパとアジアに 8 つの工場を持っています。 包装、医療、自動車、消費財業界にサービスを提供しています。 クリーブランドのモーゲンターラー・プライベート・エクイティは2017年からPCIを所有していた。ライス氏は、MPEの通常の投資期間は5年であり、「現在、その5年の目標に達している」と述べた。

プラスチック機械市場では、上半期にUniloy Inc.とEntek Manufacturing Inc.によるM&A取引が見られました。

ミシガン州テクムセに本拠を置くブロー成形機製造業者および金型技術会社であるユニロイは、2つの取引を行った。 同社は、金型ラインナップを拡大するために、オハイオ州フリーモントにある Century Die Co. LLC の全資産を買収しました。 Century Die は、プラスチック包装用のブロー成形ツール、特に家庭用品、健康、美容、清掃、自動車製品用のボトルや容器を製造しています。

社長兼最高経営責任者（CEO）のブライアン・マーストン氏によると、今回の買収によりユニロイの金型能力は向上し、その金型ラインナップはブロー成形において最も包括的なものになるという。

ユニロイはまた、オンタリオ州ヴォーンにある消滅したアムスラー・イクイップメント社の資産も購入した。 この取引により、Niigon Machines Ltd.の清算の結果、昨年閉鎖されたAmsler社の激動の時期に終止符が打たれることになる。

この買収により、ユニロイはPET延伸ブロー成形（SBM）機市場に参入し、新しいユニロイSBM製品ラインの下で今後アムスラー装置のサポートを提供していきます。

「アムスラー社の操業停止により、サービスやスペアパーツがなくなった顧客をサポートする重要な機会が得られると考えました」とマーストン氏は述べた。 「アフターマーケットサポートの提供に加えて、Uniloy は将来的に Uniloy SBM マシンを提供する計画を持っています。」

押出機製造会社 Entek は、マテリアル ハンドリング システムのサプライヤーの 1 つである、カリフォルニア州プラセンティアに本拠を置く Adaptive Engineering & Fabrication Inc. を買収しました。Adaptive は、取り扱いや搬送が難しい材料を専門としています。

オレゴン州レバノンに本拠を置くEntekとAEFは、顧客およびサプライヤーとして長年にわたりプロジェクトで提携しており、両社の合併はプロセッサ向けにより合理化されたプラットフォームを提供する上で自然な次のステップとなる、と関係者らは述べた。

アポロ・グローバル・マネジメント・インクは、多様なパッケージングメーカーであるノボレックス・ホールディングスの過半数株式を60億ドル支払った。 この買収は、2014年に社名変更するまでHilex Polyとして知られていた会社のプライベート・エクイティ会社間の長い歴史を継続するものである。

カーライル・グループはノボレックスの少数株を保有した。 同社は、Hilex Poly 部門を通じて、いわゆる T シャツ小売用バッグ、農産物用バッグ、アイスバッグなどの特殊製品など、さまざまなビニール袋を製造しています。 その他の事業部門には、施設用ゴミ箱ライナーや医療廃棄物バッグのメーカーであるヘリテージ バッグや、熱成形包装メーカーであるワディントン グループなどがあります。 ノボレックスのポートフォリオは近年拡大し、紙繊維ベースのパッケージも含まれるようになりました。

ノボレックスは、最新のプラスチックニュースによる北米熱成形機ランキングで第 9 位にランクされており、同地域の年間売上高は推定 5 億ドルです。 年間売上高は 15 億ドルで、北米の映画メーカーの中で第 6 位にランクされています。

ニューヨークのプライベート・エクイティ会社クレイトン・デュビリエ・アンド・ライスは、ノースカロライナ州ケーリーに本拠を置く北米最大の建築外装製品メーカー、コーナーストーン・ビルディング・ブランズ社との全額現金取引で58億ドルを支払った。

CD&R は、ビニール製の窓とサイディング、石材のベニヤと金属屋根、壁システムと付属品を製造するコーナーストーンの普通株式の 49 パーセント以上を所有していました。 同社はコーナーストーンの残りの株式を購入しており、取引が完了すると非公開会社となる。 コーナーストーンは建設製品の Ply Gem ブランドを所有しています。

コーナーストーンの社長兼最高経営責任者（CEO）のローズ・リー氏によると、今回の買収により、エクステリア建築製品の主要供給元になるというメーカーの「願望」が加速することになるという。 Plastics News の最新ランキングによると、コーナーストーンは年間プロファイル売上高 22 億 8,000 万ドルを誇り、北米で 2 番目に大きなパイプ、プロファイル、チューブの生産者です。

Clearlake Capital Group LP は、Intertape Polymer Group Inc. に 26 億ドルを支払いました。Intertape は、モントリオールとフロリダ州サラソタに本拠を置くプラスチック フィルムおよびその他の包装材料の世界的メーカーです。Clearlake は、カリフォルニア州サンタモニカに本拠を置くプライベート エクイティ会社です。

買収価格は、トロント証券取引所に上場されているIntertapeに対する1株あたり31ドル以上の提示額に基づいている。

Intertapeの社長兼最高経営責任者（CEO）のグレッグ・ユル氏は、「クリアレイクは保護包装と電子商取引エコシステムにおける業界の強力な知識を持っているため、この取引は当社のビジネスの進化における素晴らしい次のステップになると信じている」と述べた。 最新の PN ランキングに基づくと、Intertape は北米で 18 位のフィルムおよびシート メーカーであり、年間売上高は 5 億 6,000 万ドルです。

カートンメーカーの SIG Combibloc Group Ltd. は、バッグインボックスおよびスパウト付きパウチメーカーである Scholle IPN Corp. に 15 億 4000 万ドルを支払いました。 新オーナーは、この契約により合併後の会社の地理、提供する製品、持続可能性が拡大すると述べた。 この取引により、世界最大のバッグインボックスメーカーと世界第2位のスパウトパウチメーカーがSIGの傘下に加わることになる。

SIG の買収には、4 億 1,800 万ドルの現金支払い、7 億 6,800 万ドル相当の株式、および 3 億 5,000 万ドルの負債の引き受けが含まれます。 Scholle IPN のオーナーである Laurens Last 氏は、株式の 9% 強を保有する取引が完了した後、SIG の筆頭株主となる予定です。 また、ラストは企業業績に応じて2023年から2025年まで年間最大1億ドルの追加給付金を受け取ることができる。

合併後の会社は従業員約8,000名を擁し、世界中に69の製造・販売拠点を有することになる。 機能には、フィルム押出、射出成形、再生可能な紙基材、充填装置が含まれます。

Plastic Omnium は、Varroc Engineering のヨーロッパおよび北米の自動車照明ユニットに 6 億 3,400 万ドルを支払いました。 フランスのサプライヤーである同社は、昨年6900万ドルで買収したオスラム・オートモーティブ・ライティング・システムズからの売上高を含め、11億ドルの収益が見込まれる新たな照明事業部門を創設すると発表した。

Varroc の照明活動は Varroc Lighting Systems として運営されており、ミシガン州プリマスのデトロイト近郊に拠点を置いています。同社のルーツは 19 世紀にまで遡ります。 2012年にVarrocが買収するまでは、FordのVisteon部門の一部であった。

コマーシャル・メタルズ社は、ジョージア州アルファレッタに本拠を置くテンサー社に5億5000万ドルを支払い、地盤補強製品の建設サービスを拡大した。

テンサール。 プライベート・エクイティ会社キャッスル・ハーラン社が以前所有していた同社は、路床地盤の安定化、土壌補強、アスファルトの寿命延長を目的として、圧延シート状のプラスチック ジオグリッドを製造しています。 Tensar 製品は主にポリプロピレンまたは高密度ポリエチレンで作られており、テキサス州アービングに拠点を置く CMC の鋼製型枠や鉄筋とともに多くの用途で使用され、現場の掘削と骨材の体積を削減します。

ボストンに本拠を置くプライベート・エクイティ会社アドベント・インターナショナル・コーポレーションは、ブラジルのジョインビレに本拠を置くティグレ・グループの株式25％を取得するために2億6200万ドルを支払った。 米国は、家族経営の Tigre 社の土木建設および水処理製品 (PVC 配管エルボ、排水管、廃棄物、通気口の付属品など) にとって重要な市場です。

1941 年に設立されたティグレは、ブラジル国内の 9 か所と米国の 3 つを含む海外 13 か所の施設で製造された 15,000 点の製品ポートフォリオを持っています。 2021年、ティグレはテネシー州セリナに製造拠点を持つPVCパイプ継手メーカー、デュラ・プラスチック・プロダクツ社を買収した。

ABC Technologies Holdings Inc. は、Morgenthaler Private Equity Partners から dlhBowles Inc. を買収するために 2 億 5,500 万ドルを支払いました。 オハイオ州ノースカントンに拠点を置く dlhBowles は、電気自動車の高度な運​​転と熱管理のためのカメラとセンサーのクリーニング システムを製造しています。 同社のプラスチック事業には、射出成形、押出成形、熱成形が含まれます。 トロントに本拠を置く ABC Technologies は、北米最大の射出成形およびブロー成形業者の 1 つです。

ABC Technologiesの社長兼最高経営責任者（CEO）のTodd Sheppelman氏は、「dlhBowlesの買収により、北米の洗濯機システム市場におけるABC Technologiesのリーダー的地位がさらに強固になる」と述べた。

Intertech Plastics は、過去に Processor of the Year を受賞した企業です。

依存症の問題では、プラスチック企業の買収は比較的無害です。 それが、一部の企業がそのような取引を数多く行う傾向にある理由の 1 つである可能性があり、その中には上半期にもかなりの数の取引が含まれています。

Tide Rock Holdings LLC は引き続き買収の軌道に乗り、テキサス州エルパソに本拠を置く有名な精密射出成形機である Plastic Molding Technology Inc. を買収しました。 売り手はPMTの最高経営責任者（CEO）チャールズ・A・ショルティス氏で、同氏は同社の顧問として留まる。 「私たちは次のレベルの成長を達成できるようにするために、Tide Rock と提携することに決めました」とショルティス氏は述べました。

タイドロックにとって、この取引は過去1年間で4回目のプラスチック購入となる。 ごく最近では、昨年末にコロラド州ロングモントのカスタム射出成形機および工具メーカー、Altratek Plastics Inc.を買収した。 タイド ロックは、サンディエゴから北に約 40 キロ離れたカリフォルニア州エンシニータスに拠点を置いています。

Tank Holding Corp. は、すでに北米最大の回転成形業者でしたが、Dutchland Plastics LLC の買収によりさらに大きく成長しました。 ダッチランドは、ウィスコンシン州オーストバーグとニューヨーク州カナストタの製造拠点で、カヤック、クーラー、遊具、家具などの回転成形製品を大量生産している 「ダッチランドは、当社の回転成形プラットフォームに大幅な生産量と生産能力をもたらしてくれる」とタンク・ホールディングのグレッグ・ウェイドCEOは語った。声明で。

北米の回転成形業者の最新の PN ランキングの推定によると、この買収により、従業員 280 名と機械 9 台で年間売上高 5,000 万ドルがもたらされます。 これは、2020年の数字に基づくと、リストの8位に並ぶのに十分な数字だ。 Plastics Newsのデータによると、Tank Holdingは北米最大の回転成形業者で、2020年の推定年間売上高は4億2000万ドルだという。

軟包装会社 ProAmpac は、今度はカナダでさらに買収を行いました。 シンシナティに本拠を置くこの軟包装会社は、「カナダでの成長を続ける同社の存在感を拡大し、高成長の電子商取引、ヘルスケア、物流の最終市場へのリーチを拡大する」という目的で、オンタリオ州マーカムのベルパック・パッケージング社を買収した。と会社は言いました。 Belle-Pack はポリメーラーを製造しています。 セキュリティバッグ。 パッキングリストの封筒。 小売用、医療用および臨床用のバッグ。

TriMas Corp. は、Plastics News の 2019 Processor of the Year に選ばれた、デンバーに本拠を置く射出成形業者 Intertech Plastics LLC を買収しました。 Intertech は、スイス式の見習いプログラムでプラスチック業界ではよく知られています。 同社は、医療および包装の重要な顧客を抱える大量の高キャビテーションの専門家です。

TriMas は、ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置く上場企業です。消費者、航空宇宙、産業市場にサービスを提供しており、11 か国に約 3,300 人の従業員を擁しています。 この取引は、TriMasにとって2019年初め以来6件目のパッケージング企業買収であり、医療顧客との射出成形機としては2件目となる。

デニス・サヴァリアは射出成形会社モールディング・コーポレーション・オブ・アメリカを買収して爆買いを続けた。 彼は現在、4 年以内に 7 件のプラスチック企業を買収しています。 MCA は 7 つの中で最大であり、すべて南カリフォルニアにあります。

サヴァリア氏によると、MCAは6万5000平方フィートの敷地で27台の射出成形機を稼働させているという。 彼はマーク・ハーリーとサンドラ・リンダーから会社を買収している。 Savalia が買収した両事業の従業員数は現在 100 名を超えています。MCA 契約は、2018 年末にポモナの Performance Engineered Products Inc. を買収して以来、Savaria にとって初めての取引です。その後、同氏はこれまでの買収を PEP の所在地で統合しました。

あるケースでは、狩る側が狩られる側になった。 2018年以来9回の買収を行った後、カスタムプロファイルおよびチューブ押出機のPexco LLCはOdyssey Investment Partners LLCに再買収されました。 2012年から2017年までペクスコを所有していたアトランタに本拠を置くプライベートエクイティ会社は、2018年にペクスコを買収したニューヨークに拠点を置くプライベートエクイティ会社であるAEAインベスターズから同社を買収した。

Plastics News の最新ランキングによると、推定売上高 2 億 5,000 万ドルの Pexco は、北米で 19 位のパイプ、異形材、およびチューブのメーカーです。 今年の初めに、Pexco はオハイオ州ラベンナの Performance Elastomers Corp. を買収することで上流への進出を果たしました。 PEC は、ゴムベースのエラストマーと熱可塑性エラストマーの両方を含む、緻密なスポンジエラストマー製品を製造しています。

頻繁に取引を行う軟包装メーカーのシグマ プラスチック グループは、オーストリアのプラスチック ストラップ会社トイフェルベルガー グループと合弁事業で提携し、ストレッチ フィルムとストラップのメーカー、マイリス インターナショナル SA からマーフレックス MJ マイリス ポーランドを買収しました。 ポーランドのクラチェフに本拠を置く同社は、年間総生産量が約 1 億 2,000 万ポンドで、ストレッチ フィルムとストラップの両方でヨーロッパのトップ 10 に入るサプライヤーです。

「シグマは、マーフレックスに対して同様のビジョンを持つ、志を同じくするパートナーをトイフェルベルガーに持つことができて非常に幸運でした。マーフレックスの管理と運営は、業界標準のハイエンドに適合しています。私たちは、マーフレックスの運営とチームをシグマファミリーに迎えることを非常に楽しみにしています。新しい地理的領域に成長している」とシグマプラスチックスの最高財務責任者アンドリュー・テオ氏は語った。

Fortis Solutions Group LLC は 2 件の買収を行い、2014 年以来 13 件の買収を行っています。同社はケベック州セントヒューバートの Profecta Labels Inc. を買収しました。 Profecta はカナダのラベルおよび軟包装印刷のフレキソ印刷およびデジタル メーカーであり、工業、製薬、化粧品、食品および飲料の市場にサービスを提供しています。

フォーティスはまた、ニューハンプシャー州サマーズワースのラベルテック社を買収しました。ラベルテック社は、消費者製品、食品および飲料、健康および美容分野向けの感圧ラベルおよび非感圧ラベル、および柔軟なパッケージングを製造しています。 フォーティスはバージニア州バージニアビーチに本拠を置き、ニューヨークのプライベートエクイティ会社ハーベストパートナーズLPが所有しています。 同社は 17 の拠点を持ち、従業員は 1,100 名を超えています。

ミネソタ州フォレストレイクに本拠を置く医療機器射出成形会社 Teamvantage Molding LLC が、ミネソタ州ブルックリンパークに本拠を置く Metro Mold & Design の医療部門である医療機器メーカー MMD Medical LLC を買収しました。 100,000 平方フィートの製造施設にある MMD Medical の機能には、射出成形、精密機械加工、ツーリングが含まれます。

コネチカット州グリニッジに本拠を置く投資会社SVP Globalは、オハイオ州カヤホガフォールズに本拠を置き、年間売上高16億ドル、11の生産拠点、従業員4,400名を誇る建築製品メーカーであるAssociated Materials LLCを買収した。 Associated は、Alside、Gentek、Alpine、Preservation などのブランドで窓、ビニール サイディング、複合被覆材を販売しています。

Plastics News の最新ランキングによると、プラスチック プロファイルの売上高は推定 3 億 3,500 万ドルで、Associated は北米のパイプ、プロファイル、チューブ押出機の中で 15 位にランクされ、プロファイル加工業者の中では 6 位でした。

シンシナティのガスケットメーカー、Sur-Seal Co. は、ノースカロライナ州シャーロットに拠点を置き、ガスケット、ファスナー、その他のシーリング製品を製造するダイカッターである Mueller Custom Cut を買収することにより、南東部に事業を拡大しました。 この買収により、Sur-Seal のエンジニアリングおよび製造能力が拡大し、機能材料の範囲が広がります。

その後、Sur-Seal は「主要資産を ALP Lighting Components Inc. に売却し、ALP が光学シリコーン成形能力を拡大できるようになりました」。

オハイオ州ヒリアードに拠点を置く Advanced Drainage Systems Inc. は、雨水およびオンサイト浄化排水市場での製品提供を拡大するために、コネチカット州ブルックフィールドに拠点を置く Cultec Inc. を買収しました。 ADSの社長兼最高経営責任者（CEO）のスコット・バーバー氏によると、家族経営のCultecは技術革新とエンジニアや請負業者の専門知識で高い評判を得ているという。

カルテックの製品は主に高密度ポリエチレンから射出成形されており、同社は製造を外部委託しています。 Plastics News のデータによると、ADS は北米で 3 番目に大きいパイプ押出機で、パイプ売上高は 14 億 9,000 万ドルです。

オハイオ州ノースリッジビルのフレキシブルマテリアルコンバーターである JBC Technologies Inc. は、プラスチック、ゴム、テープの製造およびコンバーターである HST Materials Inc. を買収しました。 HST はイリノイ州エルク グローブ ビレッジで 10,500 平方フィートの工場を運営しています。HST は JBC の地理的範囲を拡大し、自動車およびオフロード輸送市場での存在感を高めます。

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